EASYLink Sagshåndteringsintegrationen hjælper organisationer, som bruger tid på at gemme e-mails og vedhæftninger fra Outlook. Med EASYLink bliver både e-mails og vedhæftninger automatisk gemt på sagen, medlemmet eller kunde i Microsoft Dynamics 365 CE (CRM)a
Introduktion
EASYLink hjælper organisationer og virksomheder med effektiv og smidig journalisering af e-mails og vedhæftninger, som modtages i i forbindelse med eksempelvis sagshåndtering eller projekthåndtering i Outlook. EASYLink sørger for at e-mails og vedhæftninger gøres tilgængelig i Microsoft Dynamics 365 CE (Microsoft Dynamics 365 CE), på entiteter som f.eks. Kontaktperson (medlem), Incident (sag), Account (arbejdsgiver/firma) eller f.eks. brugerdefinerede entiteter som arrangement. Selve opbevaringen sker i et repository uden for Microsoft Dynamics 365 CE, men gøres tilgængelig via eksempelvis iFrame. Valget af repository er frit og det giver fleksibilitet.
EASYLink er udviklet og ejet af Cenvation.
En typisk brugsscenarie
En juridisk afdeling i en fagforening modtager en mail i en postkasse fra et medlem omkring en uberettiget fyring. Medlemmet har vedhæftet opsigelsen to gange
Sagsbehandleren opretter en ny sag i CRM og udfylder information omkring sagens type, medlemmets arbejdsgiver osv.
I Outlook finder sagsbehandleren mailen, trykker på EASYLink og ser vedhæftningerne igennem
Sagsbehandleren vælger kun den ene vedhæftede fil med opsigelsen. Sagsbehandleren omdøber mailen til ”Fra medlem 23-02-2021”
Sagsbehandleren trykker på ‘Gem’. Mailen bliver markeret med et flag om, at den er behandlet på Exchange til de andre kollegaer, og den vedhæftede fil gemmes i EASYLink
Sagsbehandleren finder sagen i CRM og læser de tilhørende dokumenter, som er vist på sagen
Funktionalitet i EASYLink
- Preview af vedhæftninger inden de gemmes
- Mulighed for at fravælge vedhæftninger inden de bliver gemt
- Mulighed for at gemme e-mails direkte fra din indbakke og fra selve e-mailen
- Gør gemte e-mails og vedhæftninger tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM
- Vedhæftninger bliver gemt separat fra e-mail, så man opnår overblik over alle dokumenter
- Automatisk opslag efter medlem/kunde i Microsoft Dynamics CRM på e-mail
- Mulighed for at omdøbe e-mail og vedhæftninger inden de gemmes
- Automatisk søgning på sager og valg af nyeste sag for medlem eller kunde
- Smidiggør integrationen mellem Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics CRM og en platform til at gemme dokumenter, som for eksempel Sharepoint, WorkZone eller SQL-filetables.
Overvejer I at effektivisere jeres sagshåndtering?
Du kan læse mere om produktet i dette produktark: EASYLink og i casen: EASYLink-Case
Hvis I overvejer at skabe en bedre forbindelse mellem Outlook, Microsoft Dynamics CRM og jeres dokumentation, er I meget velkommen til at kontakte os.